Ugrás a fő tartalomhoz
Minden időpontfoglaláshoz, eladott ajándékkártyához és eladott bérlethez tartozik egy pénzügyi tétel. Ebből látod, mennyi a teljes ár, mennyit fizetett már az ügyfél, mennyi van még hátra és milyen módon fizet. Itt állíthatod fizetettre a tételeket és innen küldhetsz fizetési linket is. A menüben kattints a Pénzügyek menüpontra, majd a Pénzügyi tételek lehetőségre.

​
A lista

A listában minden tételnél látod:
  • Dátum: mikor jött létre a tétel, például mikor foglalták az időpontot.
  • Ügyfél, Típus (időpontfoglalás, ajándékkártya vagy bérlet) és Szolgáltatás.
  • Fizetési mód: például helyszíni fizetés, Stripe vagy Barion.
  • Teljes összeg, Kifizetett összeg és Fennmaradó rész.
  • Fizetési státusz.

​
Fizetési státuszok

  • Fizetve: a teljes összeget kifizették.
  • Előleg fizetve: az ügyfél már fizetett valamennyit, de még van hátra.
  • Nincs fizetve: még semmit nem fizettek.
  • Fizetés függőben: online fizetés van folyamatban, például az ügyfél épp a fizetési oldalon van vagy kiküldtél neki egy fizetési linket.
  • Fizetés törölve: a fizetést törölték, például mert lemondták az időpontot.

​
Szűrés

A Szűrő hozzáadása gombbal szűrhetsz dátumra, ügyfélre, típusra, teljes összegre, fizetési módra, fizetési státuszra, munkatársra, szolgáltatásra, helyszínre és az időpont státuszára. Így például gyorsan megtalálod az összes ki nem fizetett tételt egy adott hónapban.

​
Egy tétel részletei

A tétel sorának végén a menüben () válaszd a Részletek lehetőséget. A Fizetés részletei ablakban látod:
  • a teljes összeget, a kifizetett és a fennmaradó részt,
  • a Tételeket, vagyis miből áll össze az ár: például a szolgáltatás ára, a kiegészítők, a kedvezmény, a kupon vagy a kényelmi díj,
  • az ügyfél adatait és a számlázási adatait,
  • az időpont adatait: a dátumot, a szolgáltatást, a munkatársat és a helyszínt,
  • a Bizonylatokat, ha számlázást használsz,
  • az Online tranzakciókat, ha a tételre online fizetés érkezett.
A Fizetés részletei ablak 5 000 Ft-os ki nem fizetett tétellel, a fizetési linkkel, az érvényességével, a tételekkel, az ügyfél és az időpont adataival

Egy ki nem fizetett tétel részletei kiküldött fizetési linkkel

​
Fizetettre állítás

Ha az ügyfél kifizetett egy tételt, a tétel részleteinél kattints a Fizetettre állítás gombra. A rendszer a teljes összeget kifizetettnek veszi és a tétel Fizetve státuszt kap. Ha számlázást használsz, a rendszer egy ablakban jelzi, milyen bizonylat készül és ott eldöntheted, hogy kiállítsa-e. Lásd: Számlázz.hu számlázás és Billingo számlázás.

​
Fizetés szerkesztése

Ha nem a teljes összeget fizették ki vagy módosítani szeretnéd az árat, a tétel menüjében válaszd a Szerkesztés lehetőséget vagy a részleteknél kattints a Szerkesztés gombra. Itt módosíthatod:
  • az árakat, például a szolgáltatás árát,
  • a Kedvezmény hozzáadása gombbal kedvezményt adhatsz,
  • a Kifizetett összeget, például ha az ügyfél csak egy részét fizette ki,
  • a Fizetési státuszt és a Fizetési módot.
A Fizetés szerkesztése ablak a szolgáltatás árával, a Kedvezmény hozzáadása gombbal, a kifizetett összeggel, a fizetési státusszal és a fizetési móddal

Egy pénzügyi tétel szerkesztése

Ha az ügyfél még nem fizetett, fizetési linket küldhetsz neki, amivel online, bankkártyával fizethet. Ez hasznos például egy telefonon felvett foglalásnál vagy ha előre szeretnéd elkérni a díjat.
1

Nyisd meg a tétel részleteit

A tétel menüjében válaszd a Részletek lehetőséget.
2

Generáld le a linket

Kattints a Fizetési link generálása gombra. Ha a Stripe és a Barion is be van kapcsolva, válaszd ki, melyikkel fizessen az ügyfél.
3

Küldd el az ügyfélnek

A Küldés emailben gombbal a rendszer elküldi a linket az ügyfél e-mail címére. A linket a mellette lévő ikonnal () ki is másolhatod és elküldheted más módon, például üzenetben.
A link alatt látod, meddig érvényes. Az érvényesség idejét és azt, hogy a ki nem fizetett tételt a rendszer a lejáratkor automatikusan visszavonja-e, az Általános beállításokban adhatod meg. Lásd: Általános beállítások. Ha új linkre van szükség, kattints az Új fizetési link gombra, ilyenkor a korábbi link érvényét veszti. Amíg egy online fizetés folyamatban van, új link nem generálható, a rendszer kiírja, mikor jár le a folyamatban lévő fizetés.
Fizetési linket csak akkor küldhetsz, ha legalább egy online fizetési mód, a Stripe vagy a Barion be van állítva. Lásd: Stripe bankkártyás fizetés és Barion bankkártyás fizetés.

​
Exportálás

Az Exportálás gombbal letöltheted a pénzügyi tételeket CSV vagy Excel formátumban, például a könyvelődnek. Az exportban meg kell adnod, melyik időszak tételei kerüljenek bele, a tételek létrehozásának napja szerint. A két dátum között legfeljebb 3 hónap lehet. Ezen felül szűrhetsz helyszínre, munkatársra, szolgáltatásra, fizetési módra és fizetési státuszra és kiválaszthatod, mely oszlopok kerüljenek a fájlba. A fájlban az időpontfoglalások, az eladott ajándékkártyák és az eladott bérletek együtt szerepelnek, egy Típus oszloppal megkülönböztetve.

​
Gyakori kérdések

​
Az ügyfél kifizette az időpontot. Hogyan rögzítem?

Nyisd meg a tétel részleteit és kattints a Fizetettre állítás gombra.

​
Az ügyfél csak egy részét fizette ki. Hogyan rögzítem?

A tétel menüjében válaszd a Szerkesztés lehetőséget. A Kifizetett összeg mezőbe írd be, mennyit fizetett, a Fizetési státuszt pedig állítsd Fizetve értékre. Mivel a kifizetett összeg kevesebb a teljesnél, a tétel Előleg fizetve státuszt kap.

​
Hogyan küldhetek fizetési linket egy ügyfélnek?

Nyisd meg a tétel részleteit, kattints a Fizetési link generálása gombra, majd a Küldés emailben gombra. Ehhez be kell állítanod a Stripe-ot vagy a Bariont.

​
Miért „Fizetés függőben” egy tétel?

Online fizetés van folyamatban rá: az ügyfél épp a fizetési oldalon van vagy kiküldtél neki egy fizetési linket, amit még nem fizetett ki.

​
Hogyan adhatok utólag kedvezményt?

A tétel menüjében válaszd a Szerkesztés lehetőséget és kattints a Kedvezmény hozzáadása gombra.

​
Hogyan küldhetem el a bevételeimet a könyvelőmnek?

Az Exportálás gombbal töltsd le a tételeket Excel vagy CSV fájlban, legfeljebb 3 hónapos időszakra.